Check-Liste - Belege für die Steuererklärung

von Originalurkunden bitte nur Fotokopien vorlegen, z.B.

Versicherungspolicen, Notarvertrag etc. 

Checkliste Steuererklärung.pdf

Checkliste Arbeitszimmer und Vermietung.pdf

Mietzahlungsübersicht.pdf

Sie benötigen Hilfe bei der Zusammenstellung Ihrer Unterlagen?

Rufen Sie uns an oder senden uns eine Email - wir helfen ihnen

gern durch ein persönliches Gespräch weiter. Kontakt

Checkliste Steuererklärung

Einkommensnachweise

- Lohnsteuerbescheinigungen (nicht einzelne Lohnabrechnungen) - Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigungen von der Bank)

- Rentenbescheid

- Mieteinkünfte (Mietvertrag)

- Krankengeld, Arbeitslosengeld, etc.

Werbungskosten

- Aufwendungen für die Arbeit

- Gewerkschaftsbeiträge

- Arbeitsmittel, Büromaterial, Arbeitskleidung

- Fortbildungskosten, Übernachtungskosten, Fahrtkosten

- Reisekosten, Bestätigung von AG bei Auswärtstätigkeit

- Kosten für doppelte Haushaltsführung

- Bewerbungskosten

- Telefonkosten, Geschäftshandy

- Steuerberatungskosten

- Homeoffice (Kosten für Wohnung)

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Handwerkerrechnungen

- Nebenkostenabrechnung

- Pflege und Betreuungskosten für im Haushalt lebende Person

Sonderausgaben / Versicherungsbeiträge

- Versicherung (Lebens-, Haftpflicht-, Unfall-, Kranken-,

Rechtsschutzversicherung)

- Spenden, Mitgliedsbeiträge

- Unterhaltsleistungen

Außergewöhnliche Belastungen

- Arztrechnungen

- Zahnarztrechnung

- Arzneimittel

- Hilfsmittel

- Unterhaltsleistung an bedürftige Personen

- Behinderungsbescheid, Behinderungsausweis

Kinder

- Schul-, Ausbildungs- und/oder Studienbescheinigung

- Kosten für Betreuung (Kindergarten, KiTa, etc.)

Checkliste Arbeitszimmer und Vermietung

Checkliste Arbeitszimmer:

- Quadratmeter Wohnfläche gesamt

- Quadratmeter des Arbeitszimmers

- Anteil der beruflichen Nutzung in Prozent

- Wurde das Arbeitszimmer das ganze Jahr genutzt?

- Mietkosten

- Nebenkosten (Strom, Internet, Müllgebühren, etc.) - Erhaltungsaufwendungen (Handwerkerrechnungen, Schornsteinfeger, etc.)

Checkliste Vermietung:

Rechnungen der laufenden Kosten brauchen nicht für die Steuererklärung eingereicht werden, wenn die Auflistung zu den Kosten in der Tabelle geführt wird.

Folgende Nachweise sind einreichen:

• Jahreszinsbescheinigung Darlehen Bank
• Rechnungen zu Reparaturen, Modernisierung, Erhaltung des Gebäudes
• Rechnungen zu Bürobedarf, Pflanzen Außenanlage, Werkzeuge
• Porto, Kopiekosten….

Verhältnismäßige und direkte Kosten der Vermietung

Kennzeichnen Sie die Kosten, die direkt auf die Mietwohnung fallen.

Was gehört zu verhältnismäßigen Kosten?

Alles das, was das gesamte Haus u. Grundstück betrifft wie z.B.

-          Schuldzinsen

-          Grundsteuer

-          Wasser

-          Abwasser

-          Energie

-          Abfallgebühr

-          Schornsteinfeger

-          Gebäude Versicherungen

-          Hausbesitzerhaftpflicht

-          Heizkosten

-          Wartungskosten

-          Erhaltungsaufwand (Baurechnungen, Material)

Was gehört zu direkten Kosten der Vermietung?

Alles das, was die vermietete Wohnung direkt betrifft wie z.B.

-          Schuldzinsen Darlehensaufnahme für Mietwohnung direkt

-          Baukosten und Material für die Mietwohnung

-          alle weiteren Kosten, die die vermietete Wohnung direkt betreffen, sofern sie nicht vom Mieter selber bezahlt werden

Sofern der Mieter obige Kosten (gesamtes Haus u. Grundstück)

nicht bei den Umlagen (Betriebskosten) bezahlt, bitte bei Formular Mietübersicht vermerken.

Zum Beispiel, wenn Mieter Abfall o. Heizkosten …. Selbst bezahlt.

Aufgepasst!!!
Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung maximal zu senken,
ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen.